คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแห่งประเทศไทย (BOI) กำลังปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การลงทุนด้านอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศครั้งสำคัญ ตลอดระยะเวลากว่าสองทศวรรษที่ผ่านมา ประเทศไทยได้วางตำแหน่งตัวเองเป็นศูนย์กลางการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ระดับภูมิภาค โดยมุ่งเน้นไปที่กระบวนการผลิตปลายน้ำ โดยเฉพาะการประกอบ การทดสอบ และการบรรจุชิป (Assembly, Testing and Packaging: ATP) อย่างไรก็ตาม ทิศทางนโยบายล่าสุดแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนผ่านอย่างชัดเจนสู่การดึงดูดกิจกรรมการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ต้นน้ำ โดยเฉพาะการผลิตแผ่นเวเฟอร์ (Wafer Fabrication) การออกแบบวงจรรวม (IC Design) เทคโนโลยีซับสเตรตขั้นสูง และโครงสร้างพื้นฐานไมโครอิเล็กทรอนิกส์มูลค่าสูง
การเปลี่ยนแปลงนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นจริงด้านภูมิรัฐศาสตร์และอุตสาหกรรมในระดับโลก ห่วงโซ่อุปทานเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลกกำลังถูกปรับโครงสร้างใหม่ เนื่องจากความกังวลด้านอธิปไตยทางเทคโนโลยี การแบ่งแยกทางเทคโนโลยีระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน รวมถึงความต้องการเพิ่มความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทานทั่วภูมิภาคอาเซียน ประเทศไทยกำลังพยายามก้าวข้ามการแข่งขันด้านต้นทุนแรงงาน และมุ่งสร้างบทบาทเป็นจุดยุทธศาสตร์หนึ่งในระบบนิเวศเซมิคอนดักเตอร์ระดับโลก
BOI ปรับยุทธศาสตร์สู่การผลิตเซมิคอนดักเตอร์ขั้นต้น (Front-End)
ภายใต้นโยบายส่งเสริมการลงทุนล่าสุดของ BOI สำหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงและอุตสาหกรรมอัจฉริยะ กิจกรรมการผลิตเซมิคอนดักเตอร์แบบ “Front-end” ได้รับการสนับสนุนที่เข้มข้นมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อเทียบกับกระบวนการผลิตปลายน้ำแบบดั้งเดิม ความแตกต่างด้านนโยบายนี้มีความสำคัญอย่างมาก
การผลิตเซมิคอนดักเตอร์ขั้นต้น (Front-end Semiconductor Manufacturing) หมายถึงกระบวนการที่มีความซับซ้อนสูง เช่น การผลิตแผ่นเวเฟอร์ (Wafer Fabrication) การถ่ายโอนลวดลายด้วยแสง (Photolithography) การออกแบบวงจรรวม (IC Design) การผลิตหน้ากากวงจร (Mask Production) การผลิตระบบไมโครไฟฟ้าเครื่องกล (MEMS Fabrication) และวิศวกรรมวัสดุระดับเซมิคอนดักเตอร์ กิจกรรมเหล่านี้ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ต้องการสภาพแวดล้อมการผลิตที่สะอาดเป็นพิเศษ และต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมาก
ในทางตรงกันข้าม จุดแข็งดั้งเดิมของประเทศไทยส่วนใหญ่อยู่ในกิจกรรม ATP ได้แก่ การประกอบ การทดสอบ และการบรรจุชิป ซึ่งแม้ว่ายังคงมีความสำคัญ แต่สร้างการถ่ายทอดเทคโนโลยีในระดับต่ำกว่า และกำลังเผชิญกับการแข่งขันด้านต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากประเทศเพื่อนบ้าน
กรอบนโยบายใหม่ของ BOI แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยไม่ได้ต้องการแข่งขันในฐานะเพียงฐานการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต้นทุนต่ำอีกต่อไป แต่รัฐบาลต้องการวางตำแหน่งประเทศให้เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานเซมิคอนดักเตอร์ขั้นสูงของภูมิภาค ร่วมกับประเทศอย่างสิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม และศูนย์กลางการลงทุนใหม่ ๆ ทั่ว อาเซียน
การเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายนี้สอดคล้องกับแผนการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมของประเทศไทยภายใต้แนวทางการผลิตขั้นสูงและเศรษฐกิจ ดิจิทัล โดยเฉพาะในภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้า โครงสร้างพื้นฐานปัญญาประดิษฐ์ อุปกรณ์อัจฉริยะ และระบบอัตโนมัติในภาคอุตสาหกรรม
ความสำคัญเชิงกลยุทธ์ของความยืดหยุ่นด้านเครื่องจักรในการลงทุนเซมิคอนดักเตอร์
หนึ่งในการเปลี่ยนแปลงที่มีความสำคัญทางธุรกิจมากที่สุดที่ BOI นำมาใช้ คือความยืดหยุ่นใหม่ที่อนุญาตให้โครงการเซมิคอนดักเตอร์สามารถนำเครื่องจักรมือสองที่ผ่านเกณฑ์และมีอายุไม่เกิน 10 ปี มานับรวมในข้อกำหนดเงินลงทุนขั้นต่ำได้
แม้ว่านโยบายนี้อาจดูเหมือนเป็นเพียงรายละเอียดด้านการบริหาร แต่แท้จริงแล้วเป็นการตอบโจทย์หนึ่งในความเป็นจริงที่สำคัญที่สุดของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ นั่นคือความเข้มข้นของเงินลงทุนและการบริหารวงจรชีวิตของอุปกรณ์
อุปกรณ์สำหรับการผลิตเซมิคอนดักเตอร์มีราคาสูงอย่างมาก ระบบการถ่ายโอนลวดลายขั้นสูง (Lithography) เครื่องมือกัดพื้นผิว (Etching Tools) ห้องเคลือบฟิล์ม (Deposition Chambers) และระบบตรวจสอบแผ่นเวเฟอร์ สามารถมีราคาตั้งแต่หลายสิบล้านถึงหลายร้อยล้านดอลลาร์ต่อเครื่อง แตกต่างจากอุตสาหกรรมการผลิตทั่วไป โรงงานเซมิคอนดักเตอร์มักดำเนินงานผ่านรอบการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีเป็นระยะ มากกว่าการเปลี่ยนอุปกรณ์ทั้งหมดในครั้งเดียว
ในทางปฏิบัติ ผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ระดับโลกจำนวนมากเลือกนำอุปกรณ์รุ่นที่ยังมีประสิทธิภาพกลับมาใช้งานในประเทศหรือภูมิภาคต่าง ๆ ตามความเชี่ยวชาญของผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์เพิ่มอัตราผลผลิต (Yield Optimization) และต้นทุนการผลิตในแต่ละพื้นที่ อุปกรณ์ที่อาจไม่เหมาะสำหรับการผลิตชิปรุ่นใหม่ระดับ 3nm หรือ 5nm ยังคงสามารถสร้างมูลค่าทางธุรกิจได้ในตลาดเซมิคอนดักเตอร์สำหรับยานยนต์ ชิปอุตสาหกรรม IC แบบอนาล็อก อุปกรณ์จัดการพลังงาน และเทคโนโลยีโหนดการผลิตที่มีความ成熟สูงได้อีกหลายปี
ด้วยการยอมรับเครื่องจักรมือสองคุณภาพสูงในการคำนวณการลงทุนของ BOI ประเทศไทยกำลังลดอุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดสำหรับนักลงทุนเซมิคอนดักเตอร์ขั้นสูง โดยไม่ลดทอนมาตรฐานด้านเทคโนโลยี ส่งผลให้เกิดกรอบการลงทุนที่สอดคล้องกับความเป็นจริงทางธุรกิจมากกว่ากฎเกณฑ์ด้านเงินลงทุนที่เข้มงวดซึ่งพบได้ในประเทศกำลังพัฒนาอื่น ๆ
นโยบายนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการขยายกำลังการผลิตเซมิคอนดักเตอร์แบบ Mature Node ซึ่งยังคงมีความต้องการสูงจากการเติบโตของยานยนต์ไฟฟ้า ระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ และอุปกรณ์ IoT
ตำแหน่งการแข่งขันของประเทศไทยในศึกเซมิคอนดักเตอร์อาเซียน
การพัฒนานโยบายเซมิคอนดักเตอร์ของประเทศไทยต้องพิจารณาภายใต้บริบทการแข่งขันที่เข้มข้นขึ้นของอาเซียนในการดึงดูดการลงทุนด้านอิเล็กทรอนิกส์และชิป
มาเลเซียยังคงเป็นผู้นำด้านกิจกรรม ATP และบริการเซมิคอนดักเตอร์ส่วนหลังในภูมิภาค ขณะที่สิงคโปร์ยังเป็นศูนย์กลางเซมิคอนดักเตอร์ระดับสูงและการผลิตเวเฟอร์ชั้นนำของอาเซียน ด้วยระบบวิจัยและพัฒนาที่แข็งแกร่งและโครงสร้างพื้นฐานที่พัฒนาแล้ว ส่วนเวียดนามกำลังก้าวขึ้นอย่างรวดเร็วในฐานะแหล่งผลิตอิเล็กทรอนิกส์สำคัญจากการไหลเข้าของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ
ข้อได้เปรียบของประเทศไทยอยู่ในอีกมิติหนึ่ง
ประเทศไทยมีหนึ่งในระบบนิเวศอุตสาหกรรมยานยนต์ที่แข็งแกร่งที่สุดในอาเซียน มีห่วงโซ่อุปทานอิเล็กทรอนิกส์ที่ซับซ้อนมากขึ้น มีโครงสร้างพื้นฐานนิคมอุตสาหกรรมที่แข็งแรง และมีความต้องการเพิ่มขึ้นในการผสานเซมิคอนดักเตอร์เข้ากับการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ หุ่นยนต์ และเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ
กลยุทธ์ให้ความสำคัญกับ Front-end ของ BOI ดูเหมือนถูกออกแบบมาเพื่อใช้ประโยชน์จากจุดแข็งทางอุตสาหกรรมที่มีอยู่ พร้อมดึงดูดขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีมูลค่าสูงที่สามารถเชื่อมโยงโดยตรงกับฐานการผลิตยุคใหม่ของประเทศไทย
สิ่งสำคัญคือ นักลงทุนเซมิคอนดักเตอร์ในปัจจุบันไม่ได้พิจารณาเพียง สิทธิประโยชน์ด้านภาษี เท่านั้น แต่ยังประเมินความมั่นคงด้านพลังงาน ความเป็นกลางทางภูมิรัฐศาสตร์ บุคลากรด้านวิศวกรรม ความมั่นคงด้านน้ำ โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล และความต่อเนื่องของนโยบายอุตสาหกรรมระยะยาว ดังนั้น ความท้าทายของประเทศไทยจะไม่ได้อยู่เพียงแค่การให้สิทธิประโยชน์ แต่รวมถึงการพัฒนาระบบนิเวศโดยรวม
จากการประกอบอิเล็กทรอนิกส์สู่ความมั่นคงทางเทคโนโลยี
ความสำคัญที่แท้จริงของยุทธศาสตร์เซมิคอนดักเตอร์ของประเทศไทยไม่ได้เป็นเพียงเรื่องเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวข้องกับภูมิรัฐศาสตร์และโครงสร้างอุตสาหกรรมในระยะยาว
ปัจจุบัน เซมิคอนดักเตอร์ถูกมองทั่วโลกว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์ ไม่ใช่เพียงสินค้าอุตสาหกรรมทั่วไป รัฐบาลทั่วโลกกำลังปรับนโยบายอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นทางเทคโนโลยี ความสามารถในการผลิตภายในประเทศ และความมั่นคงของห่วงโซ่อุปทาน
กรอบนโยบาย BOI ใหม่ของประเทศไทยสะท้อนให้เห็นถึงความเข้าใจว่า ความสามารถในการแข่งขันทางอุตสาหกรรมในระยะยาวจะขึ้นอยู่กับการเข้ามามีส่วนร่วมในระดับเทคโนโลยีที่มีมูลค่าสูงขึ้น มากกว่าการพึ่งพากิจกรรมการประกอบขั้นปลายเพียงอย่างเดียว
การเพิ่มความยืดหยุ่นด้านเครื่องจักรยังแสดงให้เห็นว่าผู้กำหนดนโยบายไทยเข้าใจเศรษฐศาสตร์การดำเนินงานของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ในระดับสูง แทนที่จะมุ่งสร้างภาพลักษณ์ด้าน “เทคโนโลยีขั้นสูง” เพียงอย่างเดียว BOI กำลังสร้างสภาพแวดล้อมการลงทุนที่สามารถใช้งานได้จริงและสอดคล้องกับเศรษฐศาสตร์การผลิตชิปทั่วโลก
สำหรับบริษัทเซมิคอนดักเตอร์ข้ามชาติที่กำลังประเมินกลยุทธ์การขยายธุรกิจในอาเซียน ประเทศไทยกำลังวางตำแหน่งตัวเองไม่ใช่เพียงฐานการผลิตต้นทุนต่ำอีกแห่งหนึ่ง แต่เป็นแพลตฟอร์มการเปลี่ยนผ่านที่สามารถรองรับกิจกรรมการผลิตขั้นสูงและมีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์มากขึ้นในอนาคต
